ご紹介でお越しの方へ
４５分で、
あなたのお金の「次の一手」が
わかる。
４５分で、あなたのお金の
「次の一手」がわかる。
― 家計・保険・投資・税金について、商品ではなく「あなたの状況」にもとづいて横断的に整理する初回面談です。金融保険業１５年と税理士法人での会計税務の実務経験から、手取り最大化を念頭に置いたアドバイスをいたします。
- オンライン４５分
- 完全無料
- 商品説明は一切なし
- 初回のみのご相談もOK
- だから余計なストレスなし
- 完全紹介制
「紹介してもらったけど…」こんなふうに思っていませんか？
「紹介してもらったけど…」こんなふうに思っていませんか？
その感覚、至極真っ当です。
ご紹介主のご友人も、最初はきっと同じことを思っていたはずです。それでも紹介してくださったのは、「売り込まれなかった」「役に立った」と実感されたからではないでしょうか。
私は税理士法人にも勤務しており、金融商品を販売しなくても生計が成り立つ働き方を構築しています。だからこそ、「何かを買わなくてもいい」とホンネで申し上げられます。
営業が売りたいものを買わされて終わる面談には、もう付き合わなくて大丈夫です。
商品ありきではなく、家計・保険・投資・税金について横断的に整理する初回面談です。
４５分後、あなたはここまで整理できています
45分後、あなたはここまで整理できています
金融商品を選ぶ前に、まず現状を整理する。それだけでお金の判断はグッと楽になります。
何から手をつければいいかわからない
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いま打つべき「次の一手」がわかる
今の資産構成が妥当かどうかわからない
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妥当かどうかを確かめる方法を知っている
自分が選択した金融商品の良し悪しがわからない
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商品を見極めるための判断基準を持っている
住まい探しをはじめたいけど何からはじめたら…
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物件探しと住宅ローン選びのツボがわかる
誰に相談すればいいかわからない
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各分野の頼れる専門家にアクセスできる
※面談の内容と効果は、お客さまの状況によって異なります。
たとえば、こんなご相談が多いです
たとえば、こんなご相談が多いです
「知らないことで損をする」ポイントは、すぐに効果を数字で確かめられるトピックばかりです。もちろん、下記以外のご相談も歓迎いたします。
今の季節 年末調整、このまま出して大丈夫？ ２０２６年中に出来る手取り最大化戦略について一緒に確認します。
家計と将来設計
● ライフプランとキャッシュフロー表をつくりたい
● 教育資金の準備方法について知りたい
● マイホーム購入・住宅ローン選びで失敗したくない
● 子や孫への賢いお金の渡し方を知りたい
資産形成と保険商品
● 自分の家計に合った資産配分を知りたい
● NISA・iDeCoをはじめたい
● 投資についてセカンドオピニオンがほしい
● 加入している生命保険・損害保険の見直しをしたい
税金と働き方
● 会社員として手取りを最大化したい
● 手軽に出来る節税について学びたい
● 起業が頭をよぎっている
● 個人事業と法人成り、どちらが合うか知りたい
初回面談を受けた方の声
※お客さまのプライバシー保護のため、お名前はイニシャルとし、内容は一部変更しています。
※個人の感想であり、まったく同じ経済的効果を保証するものではありません。
相談前：売り込まれてもしょうがないと覚悟して面談を申し込んだ
「この人なら大丈夫」と思えたから紹介した
A・Mさん
（30代女性・生命保険のご相談）
初回面談を受けたとき、最後まで商品の話がなかったことが新鮮かつ印象的でした。友人を紹介することは自分の信用を預けることでもあるので慎重になりましたが、北田さんなら無理に勧めることもしないと思って紹介しました。紹介した友人からは「（北田さんに）相談してよかった」と言ってもらえてうれしかったです。
相談前：NISAで全世界株式に全額投資していて、これでいいのか不安だった
資産形成の“自分なりの正解”がわかった
K・Tさん
（30代男性・資産運用に関するご相談）
新NISAのスタートと同時に金融投資をはじめていたものの、オルカンにオールインしていた自分のポートフォリオに疑問を抱いていたので面談を申し込みました。あらゆる金融商品についての知識が豊富で、全方位的に整合性あるファイナンシャルプランが完成し、満足しています。北田さんの業績にならない相談にまで乗っていただきました。
相談前：年末調整は毎年、会社に言われるままに出していた
たかが年末調整、されど…
S・Sさん
（40代男性・年末調整に関するご相談）
社会人歴の長さだけやってきた年末調整を軽視してきたことを後悔しました。結果的に年間数十万円の節税効果が得られたからです。会計の実務経験がある北田さんのプランニングには説得力があり、年末調整の仕組みから節税のメリット・デメリットまで、素人の自分にもわかりやすく解説してもらえて有難かったです。
相談前：社会人１年目に加入した保険をなんとなく続けていた
ずっと放置していた心配の種が、想像以上の安心に変わった
R・Mさん
（30代女性・生命保険/損害保険のご相談）
社会人なりたての頃に勤務先で加入した保険を惰性的に続けていました。適当な相談相手もいなかったので放置していたところ、友人から紹介を受けて面談を申し込みました。北田さんは商品提案ありきではなく、税金やライフプランなど多角的な視点でお話をしてくださいました。保険料負担も軽減されて感謝しております。
初回面談45分のおおまかな流れ
初回面談45分のおおまかな流れ
あっという間の45分。お客さまに笑顔で帰っていただくための45分です。
現状や気になっていることを、思いつくままにお聞かせください。「こんなこと聞いていいのかな」と思うことほど大歓迎です。
うかがったお話から課題点を整理し、ていねいに確認作業を行います。
あなたの状況を踏まえて、お金で損をしないためのポイントを画面で映しながら解説します。
あらたな着眼点から浮き彫りになった課題に対する解決策を、一緒に検討します。
サポートが必要な場合だけ、次回以降のミーティングを設定します。ご自身に関係ない話だと思われたときなどは、無理にお付き合いいただく必要はございません。初回面談のみで終わっていただいても全く問題ありません。
※２つのお願い※
・カメラONでのご参加をお願いします。資料を画面共有しながら進めるため、お互いの顔が見える形でお話出来ますとさいわいです。
・日程変更は３日前までにLINEでご連絡ください。面談枠に限りがあるため、ほかの方にお譲りできるようご協力をお願いいたします。
この初回面談が向いている方、向いていない方
この初回面談が向いている方、向いていない方
こんな方に向いています
紹介してもらったので、とりあえずは北田がどんな人物か知りたい
将来やお金について、漠然とした不安がある
投資も保険やっているが、節税の視点は加味できていない
売り込まれるストレスなく、あらゆる選択肢を俯瞰したい
商品を選ぶ前に、判断基準を知っておきたい
逆に、こんな方には向いていません
手っ取り早く、商品だけ勧めてほしい
自分で勉強して決めるほうが性に合う
「全部おまかせしたい」と考えている
当てはまる方は、ほかの専門家のほうが良いかもしれません。それもまた、正しい選択です。
財務金融コンサルタント 北田匡生の考え方
商品ではなく、「あなたの現状」を起点に
お金の判断が難しいのは、家計・保険・投資・税金・住まい・教育・老後が、すべてつながっているからです。保険だけ、投資だけを考えても、あなたの正解には辿り着けません。
全体最適で考える：
たとえば、保険は万能ではありません。金融商品にはそれぞれ固有の強みがあります。特に、小職はNISAが始まる以前から、保険と有価証券を組み合わせて全体最適を追求する考え方を強調してお伝えしてきました。
だからこそ、「買う必要はない」という結論も、立派な選択肢。当然に応援させていただきます。
一次情報と実務経験で語る：
各種統計・レポートや各分野において定評ある文献を日々参照することで、情報提供の質を維持しています。また、金融保険だけでなく、会計税務の観点からもアドバイスをさせていただきます。
「同世代はどうしているの？」「〇〇についてぶっちゃけどう思う？」といったご質問も大歓迎です。
長いお付き合いを前提にする：
売り切ることではなく「いざという時は北田に」と思っていただけることを初回面談のゴールにしています。税理士法人に勤めているのも、保険の売り上げに頼らず、真に「善意ある」アドバイスを続けるためです。
将来、金融保険業が食えない仕事になっても続けられるように準備しておく－。「応援」を生涯の仕事にしようと決めた男の覚悟です。
“応援の男”キタンダについて
“応援の男”キタンダについて
財務金融コンサルタント
北田 匡生 ｜ KITADA, Masao
私のモットー： 「応援をする者は応援される者よりも強くあらねばならない」
大学の応援部時代、「自分にはひとに頑張れと言う資格はあるか？」と毎日繰り返し自問自答をしては自身を追い込んでいたように、いつでも胸を張って人様に「頑張れ」と申し上げるための努力を重ね、自己成長を止めないことでお客さまへの貢献度を日々更新していく。そのうえで、ご縁あった人々の人生を応援することを仕事としたい―。そう決意してから１５年、自分なりに今日まで邁進してまいりました。
まずは初回面談にお越しいただき、付き合う価値のある人物かどうかをご判断くださいませ。
お目にかかれることを楽しみにしております。
▶バスケットボール部
▶応援指導部リーダー部
▶優勝準備委員会
▶曽根泰教ゼミ
▶2011年三田会副代表幹事
▶社長表彰＝2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020
▶61月目長期継続率表彰＝2017, 2018, 2019, 2020（特別表彰）
1986年生まれ おひつじ座 A型
北海道札幌市出身
東京都港区在住
家族構成 妻と長男・次男の４人家族
座右の銘 “狭き門より入れ”
心の師匠 石原慎太郎
趣 味 現地最前列でのNBA観戦（Sacramento Kingsの大ファン）、（種目問わず）慶早戦の観戦、ラーメン二郎巡り（全46店舗中、朝倉街道店、名古屋大曾根店、沖縄店は未訪問（2026.10.1時点））
保有資格 税理士試験科目合格＜簿記論＞＜財務諸表論＞、MDRT成績資格会員、TLC（生命保険協会認定ファイナンシャルプランナー）、住宅ローンアドバイザー、相続診断士など
ひとこと ほかのライフプランナーやファイナンシャルプランナーと比較されるのは正直心外です。でも、比較していただいたほうが話は早いと思います。
よくあるご質問 FAQ
よくあるご質問 FAQ
- 相談したら、契約しないといけませんか？
いいえ、そのようなことは一切ありません。初回面談は、あなたの現状を把握し、解決の糸口を掴んでいただくための場です。初回のみのご相談も大歓迎です。
- 相談費用はかかりますか？
かかりません。
- 面談のあとに、営業の連絡が来ることはありますか？
こちらから追いかけてご連絡をすることはありません。次回以降のお打ち合わせは、ご希望頂いた場合のみ設定いたします。
- 何を相談したいか整理しきれていません。
問題ございません。それを一緒に整理するのが初回面談のゴールです。「知らないことで損をする」状態から脱却するための視点を体得する機会と捉えてください。
- すでに保険商品や投資商品、不動産を持っていますが、大丈夫でしょうか。
もちろんです。何かを買っていただくための場ではありませんので、お気になさらずお越し下さい。
- 事前に準備したほうがよいものはありますか？
初回面談のために何かをご準備いただく必要はありません。
- 土日や夜間でも相談できますか？
原則、カレンダーにある候補日時から選択いただいております。どうしてもご都合がつかない場合は、LINE公式アカウントから個別にご相談ください。
- 家族の同席は可能ですか？
ご家族（婚約者を含む）に限り、同席していただけます。
- 紹介主に、相談内容が伝わることはありますか？
ございません。ご相談の内容が、ご紹介主を含め第三者に伝わることは絶対にありません。
まずは45分、お話を聞かせてください
まずは45分、お話を聞かせてください
お金について、今すぐ何かを決める必要はありません。
初回面談の目的はシンプルです。
「今よりもう一段すぐれたファイナンシャルプランとするには、どんな視点を持てばよいか？」
「自分（私）の場合は、どこから手をつけるべきなのか？」
について、一度整理してみること。
雑談やお悩み相談のつもりでかまいません。
「合わないな」と思われたときは、途中で退出していただいても大丈夫です。
初回面談は気軽さ最優先、オンラインにて。もちろん無料です。
初回面談のリクエストはこちら
初回面談の日程候補は以下のカレンダーからご確認いただけます。
― オンライン45分 ｜ 事前準備不要 ―
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面談前のお問い合わせもこちらからどうぞ。
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株式会社 P.V.C. Financial Consulting Firm
平日 08:30～17:30 （※土日・祝日も事前予約で対応可）
〒100-0014
東京都千代田区永田町2-17-17 AIOS永田町5F
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東京メトロ有楽町線/南北線/半蔵門線「永田町駅」6番出口より徒歩3分
東京メトロ丸の内線/銀座線「赤坂見附駅」11番出口より徒歩5分
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専用駐車場はございません。お近くのコインパーキングをご利用ください。
