全方位的に “正しい” ファイナンシャル・プランニングを、あなたに。
全方位的に “正しい” ファイナンシャル・プランニングを、あなたに。
― 信頼に値する担当者探しの旅、ここで終結。
- 14年以上の業界経験。
- 税理士事務所にて会計・税務業務にも従事。
- 初回面談はいつでも無料、お気軽にご相談ください。
- 商品ありきではなく、家計や税務を踏まえた包括的な助言をさせていただきます。
北田匡生が選ばれる理由
北田匡生が選ばれる理由
担当クライアントは540件以上
540件という数字は、単なる件数ではありません。それは540以上のお悩みに真摯に向き合ってきた経験の証です。保険商品や資産運用のみならず、年末調整（確定申告）、企業の資金繰りや税務にいたるまで、多岐にわたるご相談を通じて蓄積した経験とノウハウで、あなたの状況に最適な解決策をご提案します。
初回面談はいつでも無料
「一度相談すると、金融商品を購入させられたり、高額な費用が掛かるのでは・・・」 そんなご不安から、相談をためらっていませんか？当方では、まずは気軽にお話しいただくことが課題解決の第一歩だと考えています。あなたのお悩みを整理し、解決への道筋を知っていただくために、まずは初回面談をご活用ください。
徹底した秘密厳守のお約束
ご相談いただく内容は、ご家族やお金のこと、経営状態など、非常にデリケートな情報を含みます。私どもには厳格な守秘義務があり、お客さまのプライバシーを何よりも大切にしています。お問い合わせがあったこと自体も、ご本人の許可なく外部に漏れることは決してありません。
あなたのお悩みはどれですか？
あなたのお悩みはどれですか？
まずは、あなたのファイナンシャルプランの基礎となる家計の現状分析からはじめましょう。
まずは、あなたのファイナンシャルプランの基礎となる家計の現状分析からはじめましょう。
よくある相談例
よくある相談例
もっとも避けるべき未来は “保険貧乏” になってしまうこと。初回面談は無料です。
もっとも避けるべき未来は “保険貧乏” になってしまうこと。初回面談は無料です。
よくある相談例
よくある相談例
一億総個人投資家時代の到来。あなたに合った資産ポートフォリオの作成をお手伝い。
一億総個人投資家時代の到来。あなたに合った資産ポートフォリオの作成をお手伝い。
よくある相談例
よくある相談例
殖やすだけでは片手落ち。手取りの最大化も戦略的に。初回面談は無料です。
殖やすだけでは片手落ち。手取りの最大化も戦略的に。初回面談は無料です。
よくある相談例
よくある相談例
北田匡生の３つの強み
北田匡生の３つの強み
01
何かを買っていただく必要はありません
金融機関に所属する営業マンは、投資信託や保険商品を販売しなければ食べていくことが出来ません。彼らの本音を代弁すれば、何か買ってほしいのです。当方は金融商品代理業だけでなく、税理士事務所でも報酬を得ているため、お客さまに必要のないものを押し売りする動機がありません。ご遠慮なく、長い目でお付き合いください。
02
ファイナンシャル・プランニングの“正しさ”を徹底的に追求する
ファイナンシャルプランに絶対的な正解はありません。が、おひとりおひとりに最適なプランを設計するための技法には正解があると私は考えます。あなたのプランは外的要因（マクロ・社会保障・税制）と内的要因（ライフプラン・価値観）の両要素とそれらの変化を考慮に入れていますか？小職はこれら両面からアプローチする “正しい” ファイナンシャル・プランニングの機会をご提供いたします。
03
「商品スペック」も「担当者」もベストをめざす
もし、あなたが高品質な金融サービスを望むのであれば、どちらも妥協すべきではありません。あなたが契約した金融商品のメーカーは商品改良の努力を重ねているでしょうか。あなたの担当者はお客さまのために日々ベストを尽くしていますか。 北田匡生が“生涯にわたって付き合う価値のある担当者”かどうか、ぜひあなたの目でご判断ください。話はそれからです。
自己紹介
自己紹介
ひとりで悩まず、まずは小職にご相談ください。
経験豊富なコンサルタントが、専門知識と想いをもって、 あなたの抱える課題に真摯に向き合います。
財務金融コンサルタント
北田 匡生 ｜ KITADA, Masao
「応援をする者は応援される者よりも強くあらねばならない」
もし、あなたがとても苦しいときに「頑張れ！」と声をかけてくれたひとが、まったく頑張っていないような人物だとしたら、あなたはどう感じますか？
金融営業の素晴らしいところは、自分の成長がそのままお客さまに対する貢献度に直結するところにあると私は考えます。
大学での応援部時代に「自分にはひとに頑張れと言う資格はあるか？」と毎日繰り返し自問自答をしては自身を追い込んでいたように、いつでも胸を張って人様に「頑張れ」と申し上げるための努力を重ね、自己成長を続けることでお客さまへの貢献度を日々更新していく。それによって、ご縁あった人々の人生の応援をしていくことを仕事としたい－。
これこそが、私が大学を卒業してすぐに完全歩合制（フルコミッション）の外資系生保のセールスの世界に飛び込もうと決意したときの志であり、これからも変わることのない、仕事とお客さまに対する想いです。
繰り返しとなってしまいますが、まずは初回面談にお越しいただき、付き合う価値のある人物かどうかをご判断くださいませ。
皆さまにお目にかかれることを楽しみにしております。
ご相談から課題解決までの流れ
ご相談から課題解決までの流れ
ご相談はとても簡単です。課題解決まで、私自身があなたに寄り添い、丁寧にサポートいたします。
お問い合わせ・ご予約
まずは、お電話または当サイトのお問い合わせフォームから、お気軽にご連絡ください。ご相談内容の概要をお伺いし、初回面談の日程を調整させていただきます。
初回面談（約30分）
事務所にお越しいただくか、お約束の面談場所で、私が直接お話を伺います。事前の準備は不要です。あなたの課題点を整理し、ミーティングの方向性や必要なプロセスについて分かりやすくご説明します。
情報提供ならびにファイナンシャルプランのご提案
初回面談で決定した方向性に基づき、情報提供を行わせていただきます。お客さまが課題解決の必要性を感じられた場合のみ、今後のアクションプランについて具体的にご提案いたします。また、ご提案内容に十分ご納得いただけましたら、ご契約に向けたご準備についてご案内申し上げます。無理にご契約を勧めることは一切ございませんのでご安心ください。
ご契約のお手続きと診査
すべての事務手続きを小職が担当させていただきます。ご契約の進捗状況については、都度ご報告いたします。どのステップにおきましても、お客さまのご意向を丁寧に確認しながら進めてまいります。
アフターフォロー
当方ではご契約の成立後、アフターフォロー面談を実施させていただいております。あらためての重要事項等のご説明および定期訪問の頻度やスケジュールについてご案内させていただきます。お客さまのご要望に合わせたアフターフォロー体制にもご期待ください。
お客さまの声
※お客さまのプライバシー保護のため、お名前はイニシャルとし、内容は一部変更しています。
「ずっと放置していた心配の種が、想像以上の安心に生まれ変わった」
R・Mさん
（30代女性・生命保険/損害保険のご相談）
北田さんにはよくあるケースだとフォローしてもらいましたが、社会人なりたての頃に勤務先で加入した保険を惰性的に続けていました。適当な相談相手も見つけられず放置していたとき、友人から紹介を受けて面談を申し込みました。北田さんは商品提案ありきではなく、社会保障や税金、ライフプランなど多角的な視点でお話をしてくださいました。毎月の保険料負担も軽減されて感謝しております。
「資産形成の“自分なりの正解”を知れた」
K・Tさん
（30代男性・資産運用に関するご相談）
昨年1月の新NISAのスタートと同時に資産形成に取り組みはじめていたものの、「オルカン」という銘柄にオールインしている自分のポートフォリオに疑問を抱いていたため面談を申し込みました。あらゆる金融商品についての知識が豊富で、全方位的に整合性あるファイナンシャルプランが完成し、満足しています。北田さんの業績に繋がらないような相談にまで乗っていただき、本当にありがとうございました。
「たかが年末調整、されど年末調整」
K・Sさん
（40代男性・年末調整に関するご相談）
社会人経験年数分だけやってきたはずの年末調整を軽視してきたことを後悔しました。結果的に年間十数万円の節税効果が得られたからです。会計の実務経験がある北田さんのプランニングには説得力があり、年末調整の仕組みから所得税を減らす方法、節税のデメリットまで、素人の私にもわかりやすく解説してもらえてありがたかったです。年次が若い方ほど年末調整をする機会がたくさん残されているわけですから、若者にこそ相談してもらいたいと思いました。
よくあるご質問
よくあるご質問
- 相談したら、必ず契約しないといけませんか？
いいえ、そのようなことは一切ありません。初回面談は、あくまであなたの状況を把握し、解決策を知っていただくためのものです。初回のみのご相談も大歓迎ですので、お気軽にご利用ください。
- 相談費用はどのくらいかかりますか。
ご相談内容によって異なります。初回面談の際に、事案の見通しと併せて、見込まれる費用について明確にご説明いたします。ご納得いただくまで次のプロセスに進むことはありませんので、まずはお気軽にご相談ください。
- 家族や友人に知られずに相談・依頼することは可能ですか？
はい、可能です。ご相談の内容が第三者に知られることは一切ありません。プライバシーには最大限配慮して手続きを進めますのでご安心ください。
- 相談の際に、何か準備していくものはありますか？
特別な準備は不要ですが、ご相談内容に関係するとおぼしき資料があれば、より具体的なアドバイスが可能です。もし手元になくても構いませんので、まずは身一つでお越しください。
- 土日や夜間に相談することはできますか？
はい、事前にご予約いただければ、土日や平日の夜間でも柔軟に対応しております。お仕事などで日中のご相談が難しい方も、お気軽にお申し付けください。
ひとりで悩まず、まずはお聞かせください
ひとりで悩まず、まずはお聞かせください
ひとりで解決しようとすれば、巷に溢れる情報に飲み込まれるばかりで、思わぬ労力と時間的損失を払うことになりかねません。
課題解決への第一歩は、まずあなたの声を聞かせていただくことから始まります。 もちろん、ご相談いただいた内容の秘密は厳守します。どうぞ安心してお問合せください。
お電話でのお問い合わせ
すぐに相談されたい方、直接話したい方はこちらからお電話ください。
【受付時間】 平日 08:30~17:30
タップで電話がかかります
フォームでのお問い合わせ
24時間365日受付中です。以下のフォームをご入力ください。
原則３営業日以内に、北田匡生より折り返しご連絡させていただきます。
※初回面談前にLINEでのやり取りを希望される方は、本フォーム最後の質問にその旨をご回答ください。
アクセス
株式会社 P.V.C.Financial Consulting Firm
平日 08:30～17:30 （※土日・祝日も事前予約で対応可）
〒100-0014東京都千代田区永田町2-17-17 AIOS永田町5F
◆電車でお越しの方
東京メトロ有楽町線/南北線/半蔵門線「永田町駅」6番出口より徒歩3分
東京メトロ丸の内線/銀座線「赤坂見附駅」11番出口より徒歩5分
◆お車でお越しの方
専用駐車場はございません。お近くのコインパーキングをご利用ください。
